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1860年5月28日,李秀成进至高桥,连攻二日,不克。是夜雨起,秀成亲率一军,南下偷渡运河,越惠山绕攻西门;又遣一军攻击南门。

马得昭急遣副将陈步高增援西门,饬请副都统色尔图善增援南门,又遣都司郑国魁、守备李凤标增援高桥。

午后雨停,惠山忽为云烟遮蔽,秀成遂令一军攀缘山顶,居高临下,轰击西门。守军惊溃,秀成乘机攻入城垣。

张玉良速退北门抵御,然败势既成,独力难挽,张玉良、马得昭遁至苏州,与江苏巡抚徐有壬相商御敌。

张玉良道:贼势汹涌,吾等戮力同心,确保省垣。

马得昭道:兵民皆以食为天,坚壁清野,不予贼逆一粒食粮。苏州城西,阊门以外,所有民居,务必焚毁,以阻贼军。

徐有壬道:就依镇台言,吾即饬令姑苏城外,阊门至寒山寺上塘街、阊门至虎丘山塘街、阊门至胥门南濠街,所有居民,即行装裹;次令移徙;三令纵火。

是夜,传兵误传,抑或城兵误听,竟致三令并行,霎时间,火光烛天,延烧十二时,南、北两濠鱼鳞万瓦,尽为灰烬。居人挈资携襆,鸟逐麇走,儿啼女哭,彻夜不绝。

徐有壬偕署按察使朱钧登城观瞻,朱钧见状,痛哭流涕。

徐有壬泣曰:吾安置不当,愧对姑苏黎民,城垣破日,即吾死期!

苏人李寿龄,亲睹姑苏城外,烟焰蔽天,三日不息,寿龄仰天哀泣:清军十万仓皇来,三日城门闭不开。抚军下令烧民屋,城外万户成寒灰。健儿应募尽反颜,弃甲堆积如丘山。

6月1日,李秀成兵至苏州,百姓来迎,皆呼:烦请大军为民除害,同心杀尽张、和两孽之兵。

2日,秀成即行总攻,二时辰后,候补道员李绍熙、苏州候选知府何信义开门请降,秀成率兵入城。

苏州城破,江苏巡抚徐有壬投池自尽,署按察使朱钧率众巷战,身受数十创,匿漆工家,消磨三日,自沉井中.

张玉良、马德昭收拾溃残,退往杭州。途中,德昭骤然坠马;医官查治,原是忧郁成疾;玉良无奈,遣人护马入川调理.

苏州城失,上海岌岌可危,两江总督何桂清接洽英国公使普鲁斯,商谈换约及护卫上海事宜。普鲁斯坚持进京换约,否即启开战端。

桂清斟酌再三,疏曰:粤匪、外夷,祸乱中国,为今日计,唯有亟为安抚夷人,坚其所议。臣于上海,面见夷使,劝以感

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